誰預謀了“黃金大屠殺” - 宋鴻兵：黃金將是美元危機的最大受益者

黃金熊市持續已將近3年，從2011年9月的約1920 美元 /盎司跌至如今的1250美元/盎司附近，跌幅高達35%。 眾多投資者損失慘重。

中國黃金協會數據顯示，在2013年4月爆發搶金潮時，“中國大媽”們在當年二季度消費了385.82噸黃金，上半年金條消費更是大幅增長了86.5%。 以北京千足金金價為例，一年時間千足金每克下跌69元，當初購入黃金的“中國大媽”，如今則累計虧損約260億元。

高盛與摩根士丹利等國際投行目前依然看空金價， 德意志銀行對金價也繼續看跌。 德意志銀行近日發布研報稱，受美國經濟增長和美元走強的影響，金價會繼續走弱。

黃金“跌跌不休”，“中國大媽”被套牢。 《貨幣戰爭5》作者宋鴻兵認為，黃金遭遇“大屠殺”並非偶然，而是早有預謀。 那麼，誰是背後的兇手？

宋鴻兵

200萬年一遇的滅絕級災難，黃金完蛋了！ ？

10年一遇的不幸叫災難，100年一遇叫特大災難，而200萬年一遇的災難呢？ 恐怕只能叫“物種滅絕級”災難了。 2013年4月15日，黃金市場遭遇的就是滅絕級災難！

倫敦市場暴跌，美國市場崩潰，電視新聞的黃金價格顯示，已跟不上黃金暴跌的速度，全世界都目瞪口呆地見證著人們心目中的財富“諾亞方舟”，居然在幾個小時中就沉沒了。

英國《每日電訊報》2013年4月16日驚呼：“以正態分佈的理論為計算基礎，你會看到週一（黃金市場）的波動性，在5億個交易日里才會發生一次，即200萬年一遇。”當這種級別的災難降臨時，恐龍也會滅絕。

華爾街的媒體拉拉隊們扯開嗓門歡呼：黃金完蛋了！

中國大媽一戰成名，震動華爾街

2013年4月16日，半個世紀以來從未見過的黃金搶購狂潮席捲了整個世界！

在中國大陸，最早聞風而動的就是“中國大媽”了。 她們看不懂《華爾街日報》，也不知道紐約黃金期貨的技術圖形，看到黃金價格下跌，就像聽說北京三環的房價從5萬（每平米）跌到了3萬，哪有不搶的道理？ 她們只在乎值與不值，哪管期貨不期貨。 老百姓的思維很樸實：金比紙貴重，地比錢踏實！
不僅北京、上海、廣州、深圳等一線城市發生了大規模的黃金搶購風潮，而且幾乎每一個省會城市都出現了黃金賣斷貨的報導。

到當年4月底，國內黃金市場已經基本斷貨。 “中國大媽”一戰成名，她們在國際黃金期貨價格暴跌、黃金市場人氣崩潰的危機中，橫掃了中國內地和香港的黃金實物，震驚了國際金融市場，也震動了華爾街的大佬們。 2013年4月10日，高盛發布報告，強烈看空黃金，並建議客戶們大舉做空黃金。 僅僅13天之後，在全世界實物黃金井噴般的搶購風潮前面，高盛不得不改口宣稱，雖然繼續看空黃金，但不建議客戶繼續做空黃金了。

黃金市場出現了冰火兩重天的奇觀！ 期貨黃金市場冰冷到了“滅絕”的程度，而實物黃金市場卻火爆到了“燙手”的行情 ！
黃金真的沒希望了嗎？

2013年4月，黃金市場風雲突變，金價的特大暴跌震撼了全世界。 黃金從萬眾矚目的投資明星，一夜之間淪為輿論爭相貶損的“棄兒”。 人們開始懷疑“亂世藏金”的信仰是否依然有效，對黃金白銀的投資價值發生了根本動搖，悲觀情緒瀰漫，唱衰之聲橫行，甚至連超發貨幣終將導致通貨膨脹這一基本邏輯也變得含混不清。 市場感受與理性邏輯嚴重脫節，價格信號和財富直覺相互錯亂。 可以說，對黃金的看法已陷入了空前的迷茫。

黃金真的沒有希望了嗎？ 《貨幣戰爭5》中非常​​明確地告訴你：事實絕非如此！ 本書深入分析了“四一二”美國鎮壓黃金的台前幕後，以及美元困境的根源。 “從歷史上看，黃金從來就是財富的諾亞方舟；以現實行情分析，黃金的生產成本就是市場的大底；放眼未來的趨勢，黃金必是美元危機的最大受益者。”

美國政府才是黃金暴跌的主導力量

有人可能會問，世上沒有不透風的牆，2013年4月以來對黃金的“斬首行動”，難道完全沒有走漏風聲？ 答案是，當然有。

有人在2013年4月4日（黃金“斬首行動”之前8天）就在網站上發表長文《對黃金的打擊》，文中精準“預測”了美國即將對黃金發動的“4月愚人節攻勢”。

此人就是美國前財政部部長助理保羅·羅伯茨。 羅伯茨曾任裡根政府的財政部部長助理，主管美國經濟政策，被譽為裡根經濟學的創始人之一。

羅伯茨在文章中指出，2011年黃金暴漲500美元，強烈地震撼了美聯儲和美國財政部，為捍衛美元霸權必須鎮壓黃金，美國政府才是金銀暴跌的主導力量。

“對於美國人而言，一場金融和經濟的災難可能已經近在咫尺。美聯儲和它所倚重的金融機構聯手打擊金銀價格以嚇阻投資人的行為就是明證。”

中國民間的黃金儲備

宋鴻兵

2002年之前，中國民間的黃金儲備幾乎為零。經過10年積累，中國民間的黃金儲備已達3000噸，官方約1000噸，中國人總共擁有至少4000噸黃金！從長遠看，4000噸黃金遠比1700億美元的紙片更靠譜！今年4、5月，中國人黃金購買量相當於全球同期礦產金的總產量！上海金交所的黃金出庫量已10倍於美國COMEX市場！


有些人看不到黃金市場正在發生的深刻變化，盲目認為華爾街定價權將會永世長存。美國的定價權，歸根結底在於其8000噸黃金儲備，託管著全球央行黃金12000噸，黃金EFT所控制的民間儲備1000噸，以及期貨市場的250噸，總計21250噸，其中約半數已被租借。以中國的黃金購買規模，5年後黃金市場就會強弱逆轉！

黃金定價權是貨幣定價權的戰略制高點。倫敦定價黃金的時代，英鎊就橫行世界，紐約定價黃金的時期，美元就是霸主。黃金以哪種貨幣定價，哪種貨幣就是老大！黃金的價格，並非簡單地反應通脹水平，更準確地說，它全面反應了在霸權國家的全球治理下，世界人民對政治、經濟、地緣、戰爭、危機的綜合感受！

黃金市場被美國政府高度關注，實屬理所當然，因為黃金價格直接反應了全世界對美元的感受！在經濟正常的狀態下，美國政府不會直接干預市場，但在極端情況下，美國政府必然干預黃金價格，改變市場預期，強化美元地位。黃金價格越是極端波動，越是說明局勢相當不穩。美國國債近來遭到大規模拋售就是明證！

COMEX的庫存, 究竟有無實物黃金

宋鴻兵 微博

6月3日COMEX在公佈每日金銀庫存的報告中突然增加了一段令人震驚的聲明：“本報告的信息源於可以信賴的機構；但我們對這些信息的準確性和完整性不承擔任何責任。本報告僅提供參考信息。”    為什麼加這樣一個聲明？為什麼這個時候加？COMEX的庫存是否準確都是問題，那還要監管幹什麼？金融機構沒撒過謊嗎？

COMEX的庫存由包括JP摩根、匯豐銀行等5大機構的金銀庫存共同構成，這些機構每日向COMEX申報當天的庫存變化，COMEX據此對外公佈金銀每日庫存報告。作為監管方，COMEX並沒有核實各機構的庫存申報是否屬實。如果這些機構將庫存金銀大量租借出去，但申報時仍聲稱金銀所有權不變，COMEX報告將不會顯示出來。

黃金“四一二政變”

貨幣戰爭 - 宋鴻兵

4月12日，紐約黃金市場跌破1540美元，16日，再度暴跌至1358美元/盎司，創30年來兩天內最大跌幅紀錄。金融專家看衰黃金市場之際，上海、廣州、昆明等地炒金者湧入金店抄底黃金。對此，《貨幣戰爭》一書的作者宋鴻兵當天連續在微博上發表言論，把紐交所金價暴跌一事稱為黃金“四一二政變”。以下內容根據宋鴻兵先生微博評論整理而成：

　　宋鴻兵第一次提出黃金“四一二政變”是在4月16日，紐約黃金市場暴跌至1358美元/盎司，創30年來兩天內最大跌幅紀錄的當日。微博描述了他所說的黃金“四一二政變”：

　　4月12日紐約市場一開盤立刻湧出100噸的6月期貨拋盤，目標直指1540美元的關鍵支撐點，眾多交易員將該點視作牛熊分界線。2小時後，第二波驚人的300噸拋盤在30分鐘內集中殺出，黃金市場終於支撐不住了，規模巨大的止損程序被激活，市場雪崩開始了。400噸相當於全球黃金產量的15%！

　　對市場大幅拋盤，宋鴻兵認為絕非黃金看多派的失望離場：

　　顯然，4月12日開盤集中拋售的400噸黃金絕不是市場正常的行為，集中拋售全球15%的黃金產量必然是協調一致的安排，這種規模前所未見。塞浦路斯黃金出售，中國經濟沒達到預期不過是噱頭。別說塞浦路斯的黃金恐怕早已租借了，即便真有，10噸也只相當於中國黃金珠寶店一周的銷售量而已，根本撼動不了市場。

　　對於上一條微博中提到的“協調一致的安排”，宋鴻兵在後續作出了解釋：

　　2012年11月，美國CME將黃金期貨合約的保證金要求下調了10%，將9133美元/每合約降到了7425美元，使得空頭主力可以用1:20的槓桿倍率發動攻勢，拋售400噸黃金僅需20噸的資金量，空頭的集中攻擊打多頭一個措手不及，成本不大，收益驚人！

　　同時，宋鴻兵先生指出：

　　美國最大的貴金屬供貨商Amark和CNT，今天宣布其白銀庫存已經完全斷貨！這兩家最大的供貨商是美國財政部指定的金銀幣製造的原材料提供者。受其影響，美國重要的網上貴金屬訂貨網站SDBullion.com今天在首頁上掛出“SOLD OUT！”的顯著提示，“由於今天史無前例的實物銷售規模，訂單送貨將會延期20天！”

　　宋鴻兵先生更在微博中援引了中新報一則黃金市場供低於求的反常現象的消息：

　　新快報記者昨日從廣州市場獲悉，因國際金價暴跌，廣東黃金公司週末兩日黃金銷售近60公斤，各門店金條銷售一空，比平常一周的銷售總和還好。昨日上午，廣東黃金公司天河北門店更迎來了一筆高達600萬元的黃金交易。一顧客訂了20公斤澆鑄金條，總價值是600萬元，這相當於一個晚上就節約了44萬元。

　　宋鴻兵隨即評論：
　　綜合國際和國內黃金銷售信息可以看出，隨著衍生品定價的紐約金銀價格的暴跌，迎來的卻是世界各地實物金銀銷售的放量增長，美國最大金銀供貨商Amark和CNT已經斷貨。在正常的市場中，價格下跌應該是供過於求，金銀市場卻正相反，這說明這個市場不正常！大規模實物買家的湧現，將為金銀價格最終鑄造硬底。

　　之後，宋鴻兵先生連發三條微博，回顧了四一二黃金暴跌前的時局，更對上一條微博中提及的“反常現象”進行進一步解釋：
　　在“四一二政變”之前的3個月中，美國COMEX的黃金庫存急劇下降。最近受塞浦路斯沒收銀行存蓄的震撼，越來越多的投資人已不再相信他們的紙黃金合約在危機中會獲得保護，紛紛要求COMEX交割現貨黃金，如果問題惡化，COMEX的黃金庫存將在6-12個月內完全斷貨。如不壓制黃金，則整個黃金衍生品市場將崩盤​​！

　　無獨有偶，世界黃金市場中金融衍生品的最大玩家JP摩根，其黃金庫存在過去3個月中同樣急劇下降。“四一二政變”之前，其註冊黃金庫存即將耗盡！作為世界最大的衍生品玩家，如果到時無法交割實物，違約將會演變為金融核爆炸！金銀市場40年來最大的下跌，反過來說明了這些大鱷們歇斯底里的程度！

　　倫敦金銀市場協會（LBMA）的十大做市商之一的Scotia Mocatta，在過去的3個月內損失了65萬盎司黃金現貨，價值10億美元！當主流媒體歡呼“黃金牛市已終結”時，大量有遠見的投資人（如德國央行）卻在將他們的黃金實物，悄悄地從充滿欺詐的美國COMEX和英國LBMA系統中搬回家。最終到底誰更聰明呢？

　　宋鴻兵最後綜合了上述微博中提到的觀點，對自己所提出的“華爾街陰謀論”定音：

　　綜合過去90天COMEX和LBMA，以及各做市商的黃金庫存急劇下降的事實，我們可以得出以下結論：1、截止4月的黃金庫存的快速下降，會導致即將出現的金銀合約的大面積違約，已經對整個金銀定價系統構成了現實和迫在眉睫的危險；2、各大金融機構面對類似危險，有強烈的意願聯合作戰；3、輿論是重要的幫手！

　　宋鴻兵先生再三強調：只有實物金銀，才能最終挫敗華爾街大鱷的貪婪！

　　宋鴻兵連續引用三條報導的全國各地炒金者抄底黃金的新聞為自己提到的市場非正常情況作出佐證：

　　剛收到香港朋友的微信：今天香港幾乎所有銀行的黃金都賣斷貨了！

　　上海消息：在中國黃金旗艦店，金條價格從每克313元下調為每克298.5元，不少顧客聞風趕來，有個老顧客一次就出手買了3000克金條，金額近百萬元。櫃檯上10克、20克的金條已經斷貨，顧客只能預定。在老鳳祥、老廟黃金的店鋪，各櫃檯人頭攢動，銷售人員表示，這兩天買金條的人比平時翻倍，很多金條都斷貨了

　　昆明消息：近日，國際金價首度跌穿1500美元大關，近3年來的金價低點瞬間點燃了消費者的購買和投資熱情，記者從昆明各大金店和銀行了解到，從上週五開始，市民購買實物黃金的熱情持續火爆，部分金店和銀行投資金條脫銷，甚至有投資者花300多萬元砸下10公斤金條。

　　黃金價格的驟跌引發多方揣測：

　　美國知名電視節目主持人MaxKeiser在推特上表示：“黃金/白銀的走勢再度為政府沒收提供了例證，全球曼氏金融（MFGlobal）、塞浦路斯，黃金和白銀。這就是貨幣戰爭的樣子。”

　　美國著名律師、經濟學家、暢銷書作者JamesRickards在推特上稱，美聯儲以前就​​曾經操縱過黃金，現在也有動機這樣做。還沒有證據，但很有趣。他稱：“經過昨天以後，我得出的結論是，美聯儲當前控制著全球所謂的所有'市場'。”

　　美國經濟學家、列根總統任期內美國助理財政部長Paul Craig Roberts更是提到了“由美聯儲編排的黃金崩盤”說。這位曾參與了裡根政府經濟政策制定的前助理財政部長稱，所有的一切從4月初開始，當時經紀商們告訴散戶，對沖基金和機構投資者們即將拋售黃金，他們應當提前出場。隨後的幾天以後，高盛（GoldmanSachs）宣布，將進一步撤離黃金。他們所做的是希望將散戶投資者嚇出市場。顯然有一些孤注一擲的事情正在發生……